Leistungen für Privatpersonen

Wir rechnen vor und denken mit.

Wirtschaftliche Fragen sind so spannend wie das Leben. So sehen wir das jedenfalls! Denn jede Lebensphase stellt hierzu neue Herausforderungen. Wir begleiten unsere Mandanten mit aktuellstem Fachwissen, langjährigen Erfahrungen und kreativen Impulsen bei ihren persönlichen Plänen und unterstützen sie auf der Suche nach attraktiven Lösungen und spannenden Chancen.

Wir fertigen die vollständige Erklärung für Sie an oder prüfen und optimieren auf Wunsch die von Ihnen vorbereitete Erklärung. Im Rahmen von Steuerprüfungen oder fehlerhaften Steuerbescheiden vertreten wir Sie und setzen uns bei den Finanzbehörden und vor den Finanzgerichten für Ihre Rechte ein.

Sie planen zu heiraten? Wir beraten Sie zur optimalen Kombination der Lohnsteuerklassen und zu steuerlichen Aspekten bei der Wahl des Güterstands.

Sie sind gerade Eltern geworden und möchten Ihr Kind und seine Ausbildung absichern? Wir empfehlen und diskutieren mit Ihnen gemeinsam geeignete Anlageinstrumente für eine optimale Zukunftsvorsorge. Beim Antrag auf Elterngeld liefern wir Ihnen alle Bescheinigungen, um eine rasche Auszahlung zu erreichen.

Ob Kauf, Bau oder Sanierung, Eigen- oder Fremdnutzung – wir begleiten Ihre Immobilienvorhaben, gerne auch zusammen mit Bank oder Finanzierungsmaklern: Wir beraten zur idealen Kombination von Tilgungs- und Auszahlungsvarianten, dem Einsatz von Sicherheiten und der Nutzung von staatlichen Zuschüssen (Renovierung/Finanzierung, z.B. KfW-Programme) oder Sonderabschreibungen, etwa nach §35c, dem energetischen Standard EH40/QNG oder für Baudenkmäler.

Sie suchen unabhängigen Rat bei der Planung Ihres Ruhestands in finanzieller Hinsicht? Wir helfen bei der Strukturierung und Kombination verschiedener Anlageformen entsprechend Ihrer persönlichen Risikoneigung. Gemeinsam planen wir mit Ihnen Ihre laufenden Einkünfte (z. B. Zinsen, Dividenden, Renten, Mieten) und die Entschuldung der eigengenutzten Immobilie. Gerne auch in Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank.

Für Ihren Ausstieg aus dem Arbeitsleben berechnen wir den idealen Zeitpunkt aus steuerlicher Sicht und unterstützen Sie bei der Beantragung von Renten und der Erklärung der Renteneinkünfte sowie der Ermittlung und Anpassung von Vorauszahlungen.

Sie engagieren sich im Verein und erhalten eine Aufwandsentschädigung? Wir erklären, welche steuerlichen Spielregeln gelten, und übernehmen auf Wunsch Buchführung und Steuererklärungen Ihres Vereins.

Sie möchten Wertpapiere, Immobilien oder Ihr Unternehmen steueroptimiert an die nächste Generation übertragen? Wir entwickeln mit Ihnen eine passgenaue Lösung und stimmen uns eng mit Ihrem Notar ab, damit die Verträge optimal ausgestaltet sind.

Nachlassabwicklungen sind bürokratisch aufwendig. Wir kümmern uns um Meldefristen und Korrespondenz mit Rentenversicherung, Banken und Behörden. Selbstverständlich fertigen wir auch Erbschaftsteuererklärungen und Grundstückswertermittlungen für Sie.

Das können wir für Sie tun.

Unsere Leistungen:

Steuererklärung nach aktuellster Rechtsprechung

  • Einkommensteuer
  • Lohnsteuerermäßigungsanträge, Wahl von Lohnsteuerklassen
  • Rechtsbehelfsverfahren und Anträge (Vorauszahlungen, Stundung etc.)
  • Spezialthemen, z.B. Photovoltaik

Beratung zu wirtschaftlichen Lebensfragen

  • Finanzierungsvorhaben
  • Anlagestrukturierung
  • Vermögensübertragungen, Erbschaft
  • Altersvorsorge

Das Plus für Sie.

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Befreiung von „lästigen Pflichten“

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Verlässlichkeit bei Ihren Unterlagen und Meldepflichten

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Vermeidung unangenehmer „Unfälle“ (Verstöße, Fehlmeldungen u.a.)

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Unabhängige Beratung in Ihrem persönlichen Interesse

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Fundierte Basis und Sicherheit bei Ihren Entscheidungen

Leistungen für Unternehmen

Erfolge steuern statt spekulieren.

Fachkompetenz zahlt sich aus. Die Ihre für Ihre Kunden – und unsere für Sie. Denn unternehmerische Entscheidungen und Entwicklungen erfordern fundierte Fakten und unterschiedliche Blickwinkel. Wir begleiten Unternehmen bei der Organisation steuerrelevanter Abläufe und stehen nach Wunsch als Partner mit aktuellstem steuerrechtlichen Know-how und langjährigen wirtschaftlichen Erfahrungen zur Seite. Wir rechnen gewissenhaft nach und denken visionär voraus. Denn Geld ist nur ein Gewinn, den gute Beratung für Sie schafft.

Sie planen die Selbstständigkeit oder Gründung eines Unternehmens? Wir stehen an Ihrer Seite: von der optimalen Wahl der Rechtsform über die steuerliche Gestaltung des Gesellschaftsvertrags bis zur behördlichen Gründung. Wir richten eine schlanke, digitale Buchhaltung als Controlling-Instrument ein und steuern unser Fachwissen bei der Erstellung Ihres Businessplans oder Fördermittelanträgen bei.

Sie entscheiden, wo wir ansetzen: Wir übernehmen Ihre digitale Buchhaltung – entweder auf Basis Ihrer Vorsysteme oder per sicherem Zugang zu unserem Portal. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl eines Erfassungssystems für eine reibungslose Zusammenarbeit.

Ihre Bank benötigt eine betriebswirtschaftliche Auswertung, den Monats- oder Jahresabschluss? Wir stellen Ihnen die Unterlagen auf Basis Ihrer Buchhaltung und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bereit – digital, elektronisch und termingerecht. Wir besprechen mit Ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten und erläutern die Kennzahlen, damit Sie jederzeit souverän argumentieren können.

Sie planen die Anschaffung oder Errichtung von Betriebsgebäuden, Maschinen oder anderen unternehmerischen Investitionen? Wir beraten Sie – gerne auch in Zusammenarbeit mit Ihrer Bank oder Ihrem Finanzierungsmakler – bei der optimalen Kombination von Tilgungs- und Auszahlungsvarianten, dem Einsatz von Sicherheiten und der Nutzung von staatlichen Zuschüssen (Renovierung/Finanzierung, z.B. KfW-Programme).

Steht eine Betriebs- oder Sozialversicherungs¬prüfung an? Wir organisieren den Termin nach Möglichkeit in unseren Räumen, bereiten Daten und Unterlagen vor und übernehmen die Kommunikation mit den Prüfern – damit Sie sich weiter um Ihr Geschäft kümmern können.

Sie planen einen Unternehmenskauf oder Ihr Unternehmen zu veräußern? Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Prüfung der Daten (Due-Diligence), der Unternehmensbewertung und Zusammenstellung aussagekräftiger Unterlagen. Auf Wunsch stehen wir Ihnen auch bei den Verhandlungen mit Kaufinteressenten zur Seite.

Sie planen als Unternehmer Ihren Ausstieg und/oder eine Nachfolge? Wir beraten und helfen bei der Abwicklung der Liquidation und dem Wechsel in den Ruhestand.

Sie haben das Gefühl, Sie können den Zahlen Ihres Unternehmens nicht vertrauen oder haben Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten? Wir können Sie bei der Erstellung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und der Analyse der Sachverhalte unterstützen. Gerne entwickeln wir auch gemeinsam mit Ihnen Controlling-Instrumente zur fundierten und transparenten Unternehmenssteuerung.

Unsere Mitarbeiter sind stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich steuerrechtlichen Gesetzgebungen und Urteilen. Gerne teilen wir unser Wissen und schulen Ihre Mitarbeiter oder informieren über Gesetzesänderungen.

Das können wir für Sie tun.

Unsere Leistungen:

Lohnabrechnung

  • Entgeltoptimierung, Mitarbeiterbindung
  • Reisekostenrichtlinien
  • Begleitung von Betriebsprüfungen im Bereich Steuern und Sozialversicherung

Buchhaltung

  • Elektronisches Büro
  • Diskussion und Entscheidung aufgrund aktueller Zahlen (BWA)
  • Aktuelle Datenbasis
  • Übernahme von Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten

Jahresabschluss

  • HGB, IFRS, Steuerrecht
  • Erstellung
  • Prüfung
  • Präsentation
  • Offenlegung

Steuererklärung

  • Umsatzsteuer-, Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer, Feststellungserklärung
  • Rechtsbehelfsverfahren und Anträge (z.B. Vorauszahlungen, Stundung usw.)

Beratung

  • Finanzierungsvorhaben
  • Betriebswirtschaftliche Entscheidungen
  • Optimierung von Produktivität
  • Gutachterliche Stellungnahmen und Bewertungen
  • Due Diligence

Optimierte Unternehmensprozesse

  • Elektronische Dokumentenprozesse
  • Ergänzung des Controllings, z.B. Produktkostenkalkulation

Das Plus für Sie.

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Befreiung von „lästigen Pflichten“

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Mehr Freiraum für Ihre unternehmerische Tätigkeit

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Verstärktes Problembewusstsein für regulatorische Bedingungen

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Reduzierung von Fehlerquellen

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Vermeidung folgenreicher „Unfälle“ (Verstöße, Fehlmeldungen u.a.)

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Optimierung Ihrer Produktivität

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Unabhängige Beratung in Ihrem persönlichen Interesse

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Fundierte Basis und Sicherheit bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen